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房企融資破冰,保利發展擬發20億中期票據

作者:王永菲 冉學東

來源:華夏時報

發布時間:2021-11-11 20:02:38

摘要:對于房企來說,“銀行貸款”似乎正在松綁。

房企融資破冰,保利發展擬發20億中期票據

華夏時報(www.businesstopdirectory.com)記者 王永菲 冉學東 北京報道

11月11日,據中國貨幣網消息,保利發展控股集團股份有限公司發行2021年度第四期中期票據。債券募集說明書顯示,本期發行金額20億元,注冊額度為50億元,債務融資工具期限5年,無擔保。今年以來,保利發展在銀行間債券市場總共發行了四期債務融資票據,數次的成功發行也為保利發展資金回血創造了有利條件。

對于房企來說,“銀行貸款”似乎正在松綁。

《華夏時報》此前報道,11月9日,中國銀行間市場交易商協會曾舉行了房地產企業代表座談會,相關參會人士透露,銀行等機構投資者將會通過債券投資等方式重新為房企“輸血”,防止房企資金鏈進一步惡化。會議中,招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等房企均表示近期計劃在銀行間市場注冊發行債務融資工具。

由此來看,保利發展響應此次會議號召,不足兩日便使用了銀行間市場注冊發行債務融資工具。招商蛇口、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等企業或將很快跟進。

記者注意到,本次保利發展發行的債券擬采取集中簿記建檔的發行方式,牽頭主承銷商/簿記管理人為中國銀行,聯席主承銷商為招商銀行。發行日為11月15日至11月16日,上市流通日為2021 年 11 月 18 日。保利發展計劃將本期中期票據募集的 20 億元用于償還銀行貸款,總計償還12個普通商品房項目的銀行貸款。

在此次發行票據期間,中誠信國際信用評級有限責任公司對保利發展進行的信用評級報告顯示,其主體信用等級為AAA,評級展望為穩定。

近日來多方政策利好,激活了沉寂數月的房地產市場的“活水”。

截至11日收盤,地產行業掀起漲停潮,特發服務(300917.SZ)大漲20%開盤即觸及漲停;新華聯(000620.SZ)、中南建設(000961.SZ)、招商積余(001914.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、金地集團(600383.SH)、保利發展(600048.SH)、新大正(002968.SZ)、新城控股(601155.SH)、陽光城(000671.SZ)集體漲停,萬科A(000002.SZ)、萬業企業(600641.SH)也紛紛大漲。

值得注意的是,近兩日關于房企利好消息集中放出。11月10日盤后,有消息稱,各地銀保監通知熱點城市的主要銀行,將積壓5個月以上的按揭貸款清退,同時放開對房地產商開發貸限額的管控。11月10日晚間,據財聯社消息,對于地產收并購,近期部分央企國企向監管部門反映,如果要做一些承債式收購,“三條紅線”就會被突破,建議監管部門對“三條紅線”相關指標予以調整。

11月9日,高盛正買入中國房企債券引發熱議。高盛表示正出手抄底中國樓市,“外資正看準時機抄底”。

此外,本報此前報道,多家中國房企陸續贖回美元債大幅提振市場信心。如11月7日新城控股計劃提前贖回存續金額為3.5億美元的美元債券,并予以注銷。

近日,中國銀河證券研報稱,當前市場處于“基本面底部區域”+“政策底”的組合,政策已經釋放維穩信號,信貸側面放松可期,根據以往經驗,政策對板塊估值彈性的影響大于業績,板塊估值一般在基本面處于底部區域開始抬升。行業在信用風險暴露的過程中中加速“優勝劣汰”的進程,逐步出清,待風險事件落地之后,行業信用格局重構,集中度進一步提升,利好經營穩健、融資成本低、杠桿結構健康的頭部房企。

責任編輯:孟俊蓮 主編:冉學東

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